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派能科技:拥有最全资质认证 成为行业领先的储



  派能科技:拥有最全资质认证 成为行业领先的储能电池系统提供商——上海派能能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会精彩回放

  派能科技:拥有最全资质认证 成为行业领先的储能电池系统提供商——上海派能能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会精彩回放

  派能科技:拥有最全资质认证 成为行业领先的储能电池系统提供商——上海派能能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会精彩回放

  ——上海派能能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会精彩回放

  中信建投证券股份有限公司立项委员会委员、投资银行部执行总经理 罗贵均先生

  谈文:公司是行业领先的储能电池系统提供商,专注于磷酸铁锂电芯、模组及储能电池系统的研发、生产和销售。公司产品可广泛应用于电力系统的发、输、配、用等环节以及通信基站和数据中心等场景。

  罗贵均:截至2020年6月30日,公司共有4家全资子公司(江苏中兴派能电池有限公司、黄石中兴派能能源科技有限公司、江苏派能能源科技有限公司、湖州派能能源科技有限公司),以及1家参股公司(Hycube Technologies GmbH)。

  谈文:截至2020年6月30日,公司及子公司共拥有66项授权专利,其中发明专利15项、实用新型专利47项、外观设计专利4项,均由公司自主申请取得。

  谈文:截至2020年6月30日,公司及其子公司共拥有34项境内注册商标,以及12项境外注册商标。

  谈文:截至2020年6月30日,公司共有3项软件著作权,以及11项集成电路布图设计。

  谈文:截至2020年6月30日,公司共有2项作品登记证书,以及6项域名。

  谈文:公司于2013年9月被认定为国家高新技术企业,2016年11月和2019年12月通过复审认定;子公司扬州派能于2015年10月被认定为国家高新技术企业,2018年12月通过复审认定。此外,扬州派能于2016年11月被认定为江苏省磷酸铁锂电池工程技术研究中心。

  自成立以来,公司的“超高能量密度、超长寿命磷酸铁锂电池”等共6项产品被江苏省科学技术厅认定为高新技术产品;“通信用磷酸铁锂电池组”“锂离子电池(SONNEN 2500 LFP2,US2000,Phantom-S)”等共3项产品被上海市高新技术成果转化项目认定办公室认定为上海市高新技术成果转化项目;此外还有1项产品获得江苏省重点推广应用新技术新产品证书。

  谈文:2018年,公司作为组长单位参与起草了中国化学与物理电源行业协会团体标准《电力储能系统用二次锂离子单体电池和电池系统性能要求》(T/CIAPS0004—2018)及《电力储能系统用二次锂离子单体电池和电池系统安全要求》(T/CIAPS0003—2018)。上述标准适用于可再生能源并网用储能系统、分布式发电及微电网储能系统、电力辅助服务用储能系统、电力输配电用储能系统的储能产品。

  施璐:公司产品的技术水平及特点主要是:1)公司产品安全可靠性高、循环寿命长、综合成本低,贴合电化学储能应用场景的核心需求;2)公司产品具有模块化设计和灵活配置的技术优势,支持为各类复杂应用场景打造一站式储能解决方案。

  叶文举:公司产品远销欧洲、南非、东南亚、北美和澳洲等市场,2017年、2018年、2019年,公司的境外收入分别为7756.16万元、30335.42万元和58196.06万元,占主营业务收入的比例分别为54.42%、71.42%和71.22%,境外收入金额及占比均大幅增长。

  谈文:未来,公司将围绕锂电池电芯、模组、电池管理系统、能量管理系统等储能产业链关键环节,围绕去中心化、高度可再生、数字化以及互联的能源供应趋势持续拓展,坚持创新,致力于发展成为“全球顶尖的锂离子电池储能系统及智慧能源解决方案提供商”。公司的具体发展规划如下:1)在锂电池储能系统技术领域持续创新,根据不同行业与应用的储能技术特点,围绕锂电池和电池管理系统两大核心,不断完善和提升锂电池及电池管理系统的安全性、长寿命及可靠性,打造全球最适用的锂电池储能产品,同时横向拓宽产品范围,打造全场景锂电储能系列方案;2)凭借领先的市场优势和储能产品,持续深化、拓展与优质伙伴的市场合作,同时拓展多种营销模式,加大品牌宣传投入,打造锂电池储能市场领先品牌,持续提升市场占有率;3)结合物联网和大数据技术,开发并普及智慧能源管理系统。凭借储能系统硬件的大规模应用,将各行业客户应用形成大数据分析处理,在实现能源互联网基础存储与调度的同时,为客户提供能源管理优化方案,实现客户价值最大化,为世界能源变革与社会进步提供动力。

  谈文:为实现战略目标公司已采取或将采取的措施有:1)持续强化研发,提升技术创新能力;2)产品系列化实现储能应用场景的“全覆盖”,包括电气环境全覆盖、需求容量全覆盖、运行功率全覆盖;3)布局产能,提升规模化效应;4)持续拓展市场和应用领域,树立产品高可靠性的品牌形象;5)加强人才队伍建设和核心团队的激励,吸引优秀人才为企业长期服务。

  谈文:公司的竞争优势包括:1)自主创新的研发技术优势;2)贴合储能场景应用需求的技术路线)产业链垂直整合的综合服务优势;4)优质的核心客户资源优势和较高的品牌知名度;5)覆盖全球主要市场的产品安全认证优势;6)产品生产工艺、成本和质量控制优势。

  谈文:根据《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为“C制造业”之“C38电气机械和器材制造业”;根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所属行业为“C制造业”之“C38电气机械和器材制造业”之“C3841锂离子电池制造”;

  《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》(2016版)及《战略性新兴产业分类(2018)》,公司所处行业属于战略性新兴产业的重要组成部分;根据《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》,公司业务属于“新能源领域”之“高效储能”领域。

  谈文:近年来,全球电化学储能市场进入快速成长期。2013年到2017年,全球电化学储能项目在电力系统的新增装机规模由0.1GW增加至0.9GW,年均复合增速达78%,但总体规模较小;2018年,全球电化学储能项目在电力系统的新增装机规模达3.7GW,同比增长305%,实现跨越式增长。2019年,中国通信储能锂电池出货量达6.0GWh,2017年到2019年年均增长88%。

  未来,伴随着全球可再生能源的大规模发展以及对电力系统要求的不断提升,电化学储能技术在电力系统的应用空间广阔。根据IHS(全球知名市场信息服务供应商)的预测,2019年到2023年,全球电力系统电化学储能新增装机规模年均复合增长率达53.0%。此外,通信基站、轨道交通和数据中心等其他储能应用需求也将呈现快速增长态势。根据GGII(高工产业研究院)的预测,随着5G建设加速及海外需求增加,中国通信储能锂电池市场将保持高速增长,2022年出货量将达21.2GWh,2019年到2022年年均复合增速为52.3%。

  谈文:公司是行业领先的储能电池系统提供商,在全球电化学储能市场中具有较高品牌知名度和较强市场竞争力。

  从全球来看,根据IHS的统计,截至2019年末,全球电化学储能在电力系统的累计装机规模为23.3GWh,其中锂电池的累计装机规模为20.0GWh。截至2019年12月31日,公司自成立以来累计向国内外市场销售电力系统储能锂电池(不含通信备电系统)约0.88GWh,约占全球电化学储能累计装机规模的3.78%,占全球电化学储能中锂电池累计装机规模的4.39%;从国内来看,根据GGII的统计,2018年和2019年公司电力系统储能锂电池(不含通信备电系统)出货量分别占我国电力系统储能锂电池出货总量的8.3%和15.0%,位居国内第二、第三名。

  在家用储能领域,根据IHS的统计数据,2019年公司自主品牌家用储能产品出货量约占全球出货总量的8.5%,位居全球第三名,第一、第二名分别为特斯拉和LG化学,所占市场份额分别为15%和11%。2019年,公司以自主品牌和贴牌方式销售家用储能产品共366MWh,约占全球出货总量的12.2%。在通信备电领域,公司于2010年推出首款通信备电产品,是国内最早开展锂电池在通信基站领域应用研发的企业之一。报告期内,公司为全球领先的通信设备制造商中兴通讯提供通信基站后备锂电池,2017年到2019年通信备电产品销售量分别为0.01GWh、0.04GWh和0.10GWh,占同期中国通信储能锂电池出货量的比例分别为0.40%、1.13%和1.67%,占同期中国通信储能非梯次利用锂电池出货量的比例分别为0.75%、3.94%和5.55%。除通信储能市场外,公司产品亦在国内家庭储能、工商业储能、微电网储能、发电及输配电储能、数据中心储能等场景实现商用,积累了较为丰富的产品应用经验。

  报告期内,公司连续荣获中国国际储能大会、中国储能网颁发的“中国储能产业最佳储能电池供应商”“中国储能产业最具影响力企业”以及“中国储能产业最佳系统集成解决方案供应商”等奖项。2019年,公司荣获全球太阳能理事会颁发的“太阳能储存奖”以及第六届中国国际光储充大会颁发的“储能产业十大储能电池供应商奖”。2020年,公司被国际权威调研机构EuPD Research评选为2020年西班牙和澳大利亚市场“锂电池储能最佳供应商”。

  谈文:公司所在行业内的主要企业有:LG化学、三星SDI、特斯拉、比亚迪、宁德时代、亿纬锂能。

  罗贵均:最近两年,中兴新始终为公司的控股股东,且最近两年中兴新的股权结构未发生变更。截至本招股说明书签署日,中兴新持有公司37.21%的股份。但无论在股权比例上或是在公司治理结构上,中兴新的任何一家股东均无法单方控制中兴新,亦无法通过中兴新实际控制公司,故中兴新不存在实际控制人,公司无实际控制人,且最近两年没有发生变更。

  罗贵均:公司本次发行股票数量不超过3871.12万股,不低于发行后总股本的25.00%。本次发行股份全部为新股,不涉及原股东公开发售股份。

  郑元慕:依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条(一)预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元,或者预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。

  公司2018年和2019年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润分别为4113.71万元和14411.42万元,符合最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元的财务指标。

  近年来,全球电化学储能市场进入快速成长期。2013年到2017年,全球电化学储能项目在电力系统的新增装机规模由0.1GW增加至0.9GW,年均复合增速达78%;2018年,全球电化学储能项目在电力系统的新增装机规模达3.7GW,同比增长305%,实现跨越式增长;2019年,中国通信储能锂电池出货量达6.0GWh,2017年到2019年年均增长88%。结合行业发展前景、公司业务发展态势及可比A股上市公司二级市场估值情况,公司预计市值不低于人民币10亿元,因此符合所选科创板上市标准。

  谈文:经公司第二届董事会第五次会议和2020年第二次临时股东大会审议批准,公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用的净额,按轻重缓急顺序投资于以下项目:锂离子电池及系统生产基地项目、2GWh锂电池高效储能生产项目、补充营运资金。