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乐橙鹏程万“锂”叱咤风云欲与天公试比高



  年熔断期间千股跌停的惨烈股灾,无论是机构投资者,亦或是中小散户,无一不是胆战心惊,“一朝被蛇咬十年怕井绳”的触感弥漫在整个市场之中,一时间,市场上人人自危,稍有风吹草动便是草木皆兵。市场资金出多进少,交投意愿临近冰点。而也正是如此,中国股市的估值一次次大清洗之后,再度体现出其价值所在。随着证金、汇金等国家队的引导,价值投资逐步成为股的主旋律。一些真正具备投资价值的板块和个股开始绽放出自己独有的魅力,锂电池板块正是其中一员!

  新能源汽车是我国重点支持领域,按照十三五规划,2020年产销目标200万辆,年复合增速高达40%以上。而近年电动化进程加快迹象明显,到目前我国新能源汽车累计产销超过100万辆,年均增幅超过200%。政策红利推动,市场资金追捧,新能源汽车成为时代宠儿。

  新能源汽车核心在于“三电”,即电驱、电池、电控。而电池的关键在于电芯,电芯由正负极、隔膜、电解液组成。常见的正极材料由磷酸铁锂、钴酸锂、锰酸锂、三元、高镍三元。而无论是磷酸铁锂还是三元正极材料都需要碳酸锂,以松下NCR18650电池为例,电池重量44g,松下官网说明18650电池中正极材料重量占比20~35%,假设其正极材料在30%左右,则重量为15克左右。NCA化学式Li(Ni0.8Co0.15Al0.05)xO2,经过测算x=0.845,分子量为87.5;碳酸锂分子式Li2CO3,分子量为74。按锂元素一比一,两者重量比是74 : (87.5�2) =0.423 : 1。可知其中1克锂钴镍铝三元正极材料需要0.423克碳酸锂。则生产一节18650 NCA三元电池正极材料需要15�0.423 = 6.345g碳酸锂。一辆ModelS使用了7104节18650电池,折合碳酸锂当量=7104�6.345g=45.1kg,再加上电解液六氟磷酸锂对碳酸锂的需求和工业耗损,预计一辆Model S对碳酸锂当量需求在82kg左右,折合耗用量为1kg/kWh。可见新能源汽车高速发展,势必将带动上游原料产业链景气度快速升温,需求端缺口扩大。

  而此外,在供给端方面,又有供给侧改革,下半年叠加环保稽查再度关停部分落后产能,短期难以改变供应不足的格局。原料行业景气度提升,材料价格一提再提,电池级碳酸锂由上周15.2万/吨上涨到最新16.05万/吨;工业级碳酸锂由上周13万/吨上涨到最新14.25万/吨。除了碳酸锂之外,有色钴元素、磁材、硫酸镍也均是锂电池必不可少的一员,例如:NCA三元材料中钴元素需求量约为0.14 kg/kWh;根据正海磁材在互动平台上回复的信息显示,通常情况下一台新能源商用车电机钕铁硼永磁材料的用量约在5到10公斤左右,一台新能源乘用车的钕铁硼永磁材料的用量约在2公斤左右;据目前数据统计,硫酸镍下游需求方面,60%的硫酸镍用来生产三元前驱体和三元材料,40%需求是传统的电子元器件。作为锂电家族的一员,有色钴元素、稀土磁材等概念股也收到市场上资金的追捧,二级市场上的表现也极为出色。乐橙但对于锂电而言,目前提其行业“天花板”,为时尚早!对于锂电,天空不再是尽头!

  且今年9月9日开幕的2017中国汽车产业发展国际论坛开幕式上,工业和信息化部副部长辛国斌表示,我们会同有关部门制订了双积分管理办法,近期即将发布实施。除了“双积分”政策,辛国斌还透露,针对一些国家已经制订了停止生产销售传统能源汽车的时间表,目前工信部也启动了相关研究,也将会同相关部门制订我国的时间表。可以预想,我国发展新能源汽车的步伐铿锵有力。

  股市方面,锂电池强势拉涨过后,势必会有部分获利盘出逃。尤其是在上周出现过两次涨停潮后,短期获利盘积量充足,出现短期回调也是预料之中。但并不妨碍锂电池概念股后市继续演绎强者恒强的单边行情。其中碳酸锂龙头公司可关注赣锋锂业、天齐锂业。硫酸镍龙头上市公司可关注杉杉股份、格林美、当升科技。有色金属钴元素的上市公司可关注洛阳钼业、华友钴业。

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